<1부>
1. It's A Fine Day / Opus III

*올디스 벗 구디스
2. Papa Loves Mambo / Perry Como

3. Mambo De Paree / Eartha Kitt

<2부>
4. I Just Want To Celebrate / Rare Earth

5. Keep On Truckin' / Eddie Kendricks

6. Let's Get Serious / Jermaine Jackson

7. Theme From Mahogany (Do You Know Where You're Going To) / Diana Ross

8. Blame It On The Bossa Nova / Eydie Gorme

<3부>
*언플러그드 라이브
- 오리엔탈 쇼커스 -
9. Swing With Me / 오리엔탈 쇼커스 (Live)

10. Rolling In The Deep / 오리엔탈 쇼커스 (Live - Adele 커버)

11. Rosy Cheeked / 오리엔탈 쇼커스

<4부>
12. 정체공기 / 오리엔탈 쇼커스

13. 자연스럽게 / 오리엔탈 쇼커스 (Live)

14. One Day / Caro Emerald