1. Kenya - Oscar Moore Quartet with Carl Perkins
냇킹콜의 기타리스트가 아니라 오스카 무어

2. Stella by Starlight - Wolfgang Muthspiel and Mick Goodrick
가을잔치 끝난 밤

3. Jimmy James - Doug Raney
앰프를 사용해서 녹음하면 이렇게 따뜻한 소리가 난다

4. Broski - Johnathan Blake
우리도 뛸 줄 알아요

5. The Blues Walk - Donald Byrd
진정하고 베이스를 잘 들으시오

6. Someone to Watch Over Me - Julian Lage and Chris Eldridge

7. Eronel - Barry Harris