1. Carmen Overture (카르멘 서곡)

2. Harvanaise (하바네라)

3. 조성모 (feat. 조덕배) - 그대 내 맘에 들어오면은

4. 현철 - 사랑은 나비인가봐

5. Je vais danser en votre honneur (이중창)

6. La fleur que tu m'avais jetee (꽃노래)

7. 서문탁 - 사랑 결코 시들지 않는

8. Melons! (삼중창)

 

9. 이치현과 벗님들 - 집시여인

 

10. Je dis que rien ne m'epouvante (미카엘라의 노래)

 

11. C'est toi! (최후의 이중창)

 

12. 업타운 - 다시 만나줘

 

13. 브로콜리너마저 - 앵콜요청금지

 

12. Votre toast, je peux vous le rendre (투우사의 노래)

- 바리톤 한진만 live~~

 

15. 10월의 어느 멋진 날

- 바리톤 한진만 그리고....여러분 live~~