[1부]
1. Colours - Donovan
2. Watching All The Colors - Chicago
3. Favourite Colour - Carly Rae Jepsen
4. Colors - 프롬 디 에어포트
5. Colors - 루디스텔로
6. Emerging Colours - Andrew Britton, David Goldsmithm, Finlay Green
7. I Want To Know What Love Is - Auscultate
8. Regresa A Mi (Unbreak My Heart) - Il Divo
9. 튤립 - 로지피피
10. Goodbye Milky Way - Enigma
11. Sentence - Era
12. These Foolish Things (Remind Me Of You) - Michael Buble
[2부]
1. Future World - Helloween
<일요일 코너 - "I'll Meet You At Midnight">
주상균(블랙홀 보컬/기타), 조일동(음악취향Y 편집장)
2. A.I. (9집에 수록될 미발표곡) - 블랙홀
3. Lovebot (9집에 수록될 미발표곡) - 블랙홀
4. Europa - Varga Miklos
5. 새벽의 DJ - 블랙홀
6. The Blues Is Alive And Well - Buddy Guy
