[1부]
1. Hurts - Emeli Sande
2. That's The Way I Feel About You - Edyta Gorniak
3. Good Night - Emi Fujita
4. 독백 - 강허달림 Feat. 채수영
5. 늙은 어미의 노래 - 신연아
6. Between 7 And Earth - Larry Dunn
7. E Penso A Te - Lucio Battisti
8. Fa Che Sia Amore - Paolo Vallesi
9. Highway Song - 조덕환 Feat. 최성원, 주찬권
10. It's A Long Long Way - UB40
11. Only One - Big Mountain
12. Firework - Katy Perry
[2부]
1. Big Leg Women - Willie Dixon
<일요일 코너 - "I'll Meet You At Midnight">
김마스타 트리오 [김마스타(보컬/기타), 이정민(베이스), 곽지웅(드럼)]
2. 방랑자 - 김마스타 트리오
3. 꽐라송 - 김마스타 트리오
4. Time - Alan Parsons Project
5. 지금은 강릉 - 김마스타 트리오
6. She - Harry Connick Jr.
