[1부]
1. Time Is Just The Same - Isobel Campbell
2. Nightingale - Norah Jones
3. Too Shy To Say - Myrra
4. 매번 - 르 메리무스
5. Make Me Feel - 아이스몬트
6. The Midnight Angel - Issei Noro
7. Moonlighting - Leo Sayer
8. Let Me Down Easy - Chris Isaak
9. 헤매이다 - 게으른 오후
10. Not Gonna Get Us - t.A.T.u.
11. Obsession - Smash
12. Tomorrow's Memories - Janet Manchester
[2부]
1. Celebrity Skin - Hole
<일요일 코너 - "I'll Meet You At Midnight">
Airy (애리)
2. 어젯밤 - 애리
3. 에덴 - 애리
4. Elephant Woman - Blonde Redhead
5. 비 오는 날 씨앗으로 틔우는 여정 - 애리
6. When You Die - MGMT
