1부

이승미 - 굿바이 내사랑

송창식 - 그대 있음에

이연실 - 조용한 여자

사람과 나무 - 쓸쓸한 연가

김정호 - 하얀나비

 아낌없이 주는 나무 - 유년시절의 기행

2부

Steve Miller Band - Abracadabra

물레방아 - 잊지는 말아야지

이지연 - 그 이유가 내겐 아픔이었네

이범학 - 이별 아닌 이별

채은옥 - 어느날 갑자기

 

<Live 백가마 초대손님 : 김학래>

 

3부

김학래 - 하늘이여

김학래 - 슬픔의 심로

김학래 - 사랑하면 안되나

김학래 - 사랑이란 그런거야

 

4부

김학래 - 내가

김학래 - 겨울바다

김학래 - 사랑했었다

김학래 - 해야해야