1부

키보이스 - 바닷가의 추억

이예린 - 포플러 나무아래

송골매 - 산꼭대기 올라가

사월과오월 - 구름들의 보금자리

이장희 - 그건 너

 

2부

산울림 - 산 할아버지

마야 - 쿨하게

이연실 - 새색시 시집가네

송창식 - 고래사냥

윤형주 - 두개의 작은 별

김세환 - 길가에 앉아서

 

<Live 백가마 초대석 : 유가화>

 

3부

유가화 - 딜라일라

유가화 - 나도 모르게

유가화 - Pleasantly Blue

유가화 - 창공

 

4부

유가화 - 삐에로는 우릴 보고 웃지

유가화 - 가고 없는 사람아

유가화 - Break Out

유가화 - 물