1부

이용복 - 어린시절  
윤심덕 - 사의찬미
하남석 - 바람에 실려
Gianni Morandi - Vagabondo [박인희 '방랑자' 원곡]  
이동원 - 헤이  

2부

장계현 - 햇빛 쏟아지는 벌판  
김씨네 - 터질거에요
사월과 오월 - 욕심없는 마음  
키보이스 - 해변으로 가요
Miranda Martino - Stringiti Alla Mia Mano [홍민 '고별' 원곡]
Johnny Rivers - The Poor Side Of Town  
나훈아 - 최진사댁 셋째딸  

3부

서수남과 하청일 - 팔도 유람  
오정선 - 마음  
남구옥분 - 보고픈 친구에게
Seekers - Isa Lei
페이지(윤설하) - 벙어리 바이올린  
Bob Dylan - A Hard Rain's Gonna Fall  
이연실 - 소낙비  

4부

Kishore Kumar - Chal Chal Chal Mere Saathi
바니걸스 - 라무는 나의 친구  
은희 - 마리아
최헌 - 가수의 어느날
Bob Dylan - Don't Think Twice, It's All Right  
송골매 - 사랑 그 아름답고 소중한 얘기들  
Al Stewart - The Palace Of Versailles  
전인권 - 사랑한 후에