1부

김만수 - 별 달 장미 백합

비두로기 - 마지막 몸짓을 나누자

이태워 - 솔개

이수영 - 광화문 연가

최성수 - 기쁜 우리 사랑은

 

2부

지은아 - 향수에 젖어서

구창모 - 희나리

비앤리 - 그리운 추억

강산에 - 할아버지와 수박

은희 - 하얀 모래위의 발자욱

 

<Live 백가마 - Wonder Ground (김도연, 바람종, 이매진)>

 

3부

원더그라운드 - 회상

원더그라운드 - 행복의 나라로

이매진 - 처음부터 널

원더그라운드 - 두바퀴로 가는 자동차

 

4부

 원더그라운드 - Top Of The World

김도연 - Take Me Home Country Road

바람종 - 별은 검은 고양이

김도연 - 깊은 숲