1부

해바라기 - 사랑이에요

사월과오월 - 바다의 여인

권태수, 김세화 - 작은 연인들

둘다섯 - 밤배

논두렁밭두렁 - 다락방

정소녀, 최병걸 - 그 사람

카니발 - 그땐 그럤지

2부

Barclay James Harvest - Poor Mans Moody Blues

펄시스터즈 - 커피 한 잔

유심초 - 사랑이여

산이슬 - 이사가던 날

물레방이 - 순이생각

3부

The Moody Blues - Melancholy Man

오선과 한음 - 씨지푸스신화

원플러스원 - 당신의 모든 것을

로커스트 - 내가 말했잖아

어우러기 - 밤에 피는 장미

Carly Simon & James Ta - Devoted To You

Mamas & Papas - California Dreamin`

4부

ABBA - Waterloo

너랑나랑 - 그대와 함께

해오라기 - 나 여기왔네

들고양이 - 십오야

현이와 덕이 - 너 나 좋아해 나 너 좋아해

Chris Norman & Suzi Quatro - Stumblin´ In

김학래 - 사랑이란 그런거야