1부

논두렁 밭두렁 - 다락방

둘다섯 - 긴 머리소녀

이연실 - 목로주점

조용필 - Q

안재욱 - 친구

2부

쉐그린 - 어떤 말씀

수와진 - 새벽아침

허림 - 인어이야기

예민 - 어느 산골소년의 사랑이야기

유가화 - 창공

 

< Live 백가마 초대손님 : 남궁옥분, 장철웅 >

3부

남궁옥분 - 나의 사랑 그대 곁으로

장철웅 - 이룰 수 없는 사랑

남궁옥분 - 봉선화

 

4부

장철웅 - 서울 이곳은

남궁옥분 - 사랑 사랑 누가 말했나

장철웅 - 웃으며 살자

남궁옥분 - 아리랑