1부

이장희 - 한 잔의 추억

임희숙 - 믿어도 될까요

이숙 - 슬픔이여 안녕

김세환 - 좋은 걸 어떡해

한지상 - 애인

 

2부

이장희 - 그건 너

사랑과 평화 - 얘기할 수 없어요

윤시내 - 나는 열아홉살이에요

이장희 - 나 그대에게 모두 드리리

송창식 - 그 애와 나랑은

정미조 - 휘파람을 부세요

 

3부

김태화 - 안녕

김완선 - 이젠 잊기로 해요

사랑과 평화 - 한동안 뜸했었지

이장희 - 그 여인 그 표정

조영남 - 불 꺼진 창

오현란 - 원

 

4부

사랑과 평화 - 어머님의 자장가

방미 - 주저하지 말아요

김완선 - 나 홀로 춤을 추긴 너무 외로워

우순실 - 꼬깃꼬깃해진 편지

윤형주 - 비의 나그네

이장희 - 자정이 훨씬 넘었네