1부

김정호 - 이름 모를 소녀

어니언스 - 작은 새

어니언스 - 저 별과 달을

어니언스 - 사랑의 진실

어니언스 - 그리움 찾아

 

2부

김정호 - 나그네

양희은 - 잊으리라

김정호 - 보고싶은 마음

채은옥 - 어느 날 갑자기

금과은 - 빗속을 둘이서

 

3부

김정호 - 하얀 나비

김정호 - 외길

어니언스 - 외기러기

김정호 - 님

김정호 - 푸른 하늘 아래로

김정호 - 세월 그것은 바람

 

4부

김정호 - 고독한 여자의 미소는 슬퍼

김정호 - 달맞이꽃

김정호 - 기다리는 마음

쉐그린 - 기다림

김정호 - 새벽길